เทรดเดอร์ทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจว่าการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจนั้นจะส่งผลให้มีกำไรและขาดทุนสูงกว่าการซื้อขายโดยไม่ใช้เลเวอเรจ
สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าการใช้เลเวอเรจนั้นมีความเสี่ยง และเข้าใจข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของกลยุทธ์นี้ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งของคุณ ในการใช้เลเวอเรจ คุณอาจต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคำสั่งซื้อขายและการฝากเงินทุนเพิ่มเติมหากมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการซื้อขายของคุณ
การใช้เลเวอเรจอย่างมีเหตุผลจะช่วยสร้างกลยุทธ์ของคุณเพื่อทำกำไรและลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในบทความเกี่ยวกับ เลเวอเรจและมาร์จิ้น และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Margin Call และ Stop Out.
ข้อดีและความเสี่ยงของการใช้เลเวอเรจคืออะไร?
ข้อดี:
- ช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าถึงการซื้อขายที่มีราคาแพงกว่า (ลดอุปสรรคในการเปิดคำสั่งซื้อ);
- การลงทุนที่ชนะจะมีมากขึ้น แถมยังมีโอกาสที่ทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ
- การใช้เลเวอเรจจะช่วยให้คุณมีเงินทุนเหลือไปใช้ในการลงทุนอื่นๆ
- ใช้ตราสารการซื้อขายที่มีเลเวอเรจเพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อทำกำไรจากตลาดที่กำลังร่วงลงและตลาดที่กำลังพุ่งขึ้น – สิ่งนี้เรียกว่าการ Short
แม้ว่าการซื้อขายด้วยเลเวอเรจจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเปิดรับตลาดได้มากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขาย
- หากคุณใช้เลเวอเรจเพื่อลงทุนเงินส่วนใหญ่ของคุณในตำแหน่งเดียว หากตลาดเคลื่อนที่ไปตรงข้ามกับที่คุณคาดหวัง ก็มีโอกาสที่จะสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว
- เลเวอเรจจะขยายทั้งการสูญเสียและผลกำไร เนื่องจากคุณจะใช้เงินทุนเริ่มต้นค่อนข้างน้อยกว่าการซื้อขายทั่วไป มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะลืมจำนวนเงินที่คุณกำลังเสี่ยง คุณไม่สามารถสูญเสียเงินได้มากกว่าที่มีในยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ แต่คุณควรพิจารณาคำสั่งซื้อขายของคุณในแง่ของมูลค่าโดยรวมและการลากลบที่เป็นไปได้ - แล้วใช้การบริหารความเสี่ยงเข้ามาช่วย
- การซื้อขายด้วยเลเวอเรจที่สูงขึ้น นอกเหนือไปจากผลกำไรและขาดทุนที่ขยายตัวขึ้นแล้ว มันอาจทำลายโอกาสของความสำเร็จในแต่ละคำสั่งซื้อขาย หากเลเวอเรจที่คุณใช้นั้นสูงมากและมาร์จิ้นที่สนับสนุนคำสั่งซื้อขายของคุณนั้นน้อยกว่า 10-20 ของมูลค่า โอกาสที่จะสูญเสียอย่างรวดเร็วจะเพิ่มสูงขึ้น สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากมูลค่าจะกินมาร์จิ้นที่สนับสนุน ส่งผลให้มีความเป็นไปได่สูงมากที่จะถูกปิด
ตัวอย่างเช่น มาร์จิ้นสนับสนุนของคุณนั้นเท่ากับต้นทุนการทำธุรกรรมของคุณ คุณเปิดคำสั่งซื้อขาย และต้นทุนการทำธุรกรรมจะทำให้คุณไม่มีมาร์จิ้นสนับสนุนในคำสั่งซื้อขายของคุณ ผลที่ตามมาคือคำสั่งซื้อขายของคุณจะถูกปิดทันที โดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์การซื้อขายหรือการเคลื่อนไหวของตลาด